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    2021年智能家居行業發展研究報告

    第一章 行業發展概況

    智能家居以住宅為平臺,基于物聯網技術,由硬件(智能家電、智能硬件、安防控制設備、家具等)、軟件系統、云計算平臺構成的一個家居生態圈,實現人遠程控制設備、設備間互聯互通、設備自我學習等功能,通過收集、分析用戶行為數據為用戶提供個性化的生活服務,使家居生活更加安全舒適、便捷。

    智能家居系統包括控制系統、安防系統、娛樂系統、節能系統、家電系統和生態系統等,用戶通過控制指令控制云平臺,云平臺將數據信息傳輸給智能家居數據終端,通過反饋系統自動回應用戶行為,實現了智能家居系統與數據的互聯互通。

    智能家居產業鏈的參與者很多,包括互聯網公司、智能硬件廠商、房地產公司等都有參與行業,整體的智能家居產業鏈鏈條延伸促使云服務與大數據平臺驅動生活服務平臺產生,而智能家居的銷售渠道也向眾籌平臺、應用商店等進行拓展。

    圖 智能家居示意圖

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    圖 智能家居發展歷程

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    隨著人民生活水平的不斷提升,消費者對于家居的要求變得更高。在滿足了基本需求之后,消費者開始注重健康、智能、物聯網等產品特點。全球智能家居市場規模不斷擴大,iFinD預計,到2023年年末,全球智能家居市場將增長到近3億美元。

    圖 全球智能家居市場規模

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    第二章 商業模式和收入模式

    2.1 產業鏈價值鏈商業模式

    2.1.1 產業鏈價值鏈

    圖 智能家居產業鏈全景圖

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    家居市場的定制家具、全屋定制模式以其專業定制為特色,更能彰顯家居和主人個性,符合當代消費者個性化的消費潮流,成為行業發展的一種趨勢。此外,5G、AR/VR、人工智能等技術的發展推動了智能家居整體市場的壯大,預計2021年中國智能家居市場規模將增至1923億元。

    圖 智能家居產業鏈動態推演

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    2.1.2 商業模式

    圖 家居需求特點

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    隨著物聯網、5G等技術的不斷發展和在家居制造上的應用,人們在購買家居時更關注“智能家居讓生活省心”的特點,推動了智能家居在中國市場的滲透。

    圖 智能家居行業營收排名

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    2.2 技術發展

    全球智能家居行業專利申請數量和專利授權數量均呈現逐年增長態勢,但授權占比近年來較低。

    圖 全球智能家居行業專利申請量及授權量

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    智能家居行業專利授權數量前3名的公司分別是格力電器、美的集團、海爾智家,所對應的專利授權數量分別為69405件、37534件、14714件。

    圖 智能家居行業公司專利數量合計TOP20

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    廣東為中國當前申請智能家居專利數量最多的省份,累計當前智能家居專利申請數量高達2.46萬項。江蘇當前申請智能家居專利數量也超過一萬項,北京、浙江、山東和上海當前申請智能家居專利數量均超過5000項。

    圖 截止2021年8月中國當前申請。ㄊ、自治區)智能家居專利數量TOP10(單位:項)

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    2.3 政策和監管

    智能家居行業政府主管部門包括工業和信息化部、商務部和中國海關,由于市場化發展程度高主要進行宏觀管理和政策指導。因多數的產品用于出口,屬于以家居用品出口為主的專業服務類企業,需要同時遵守家居行業和進出口貿易相關規定。

    行業技術監管部門為國家市場監督管理總局、中華人民共和國應急管理部、中國標準化管理委員會等。

    家居行業自律機構是中國輕工業聯合會和中國家具協會(China National Furniture Association, CNFA)、中國紡織工業協會等,中國輕工業聯合會是我國輕工業全國性、綜合性的、具有服務和管理職能的工業性中介組織,主要工作包括協助制訂行業政策,負責制定行業標準,監測分析行業運行,統計并發布行業信息,向政府部門提出有關行業發展規劃和法律法規建議。

    家居用品進出口行業的自律機構是中國輕工工藝品進出口商會,該商會是全國性的輕工業品、工藝品進出口貿易行業自律性組織,主要職能為制定行業發展規劃,完善行業自律管理,維護進出口經營秩序,促進行業健康發展。

    家居行業技術監管部門為國家質量監督檢驗檢疫總局。

    主要法律法規和行業政策有《中華人民共和國產品質量法》《中華人民共和國安全生產法》《中國家具行業十三五發展規劃》等。

    第三章 行業估值和全球龍頭企業

    3.1 行業綜合財務分析和估值方法

    圖 行業綜合財務分析

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    智能家居行業估值方法可以選擇市盈率估值法、PEG估值法、市凈率估值法、市現率、P/S市銷率估值法、EV / Sales市售率估值法、RNAV重估凈資產估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF現金流折現估值法、NAV凈資產價值估值法等。

    3.2 行業發展和價格驅動機制及風險管理

    2014年以來,中國居民人均可支配收入和消費支出逐年增加,“消費”在中國經濟結構中的地位逐漸提高,成為國民經濟增長的重要驅動力。盡管疫情對居民的消費支出規模和結構造成了暫時性的影響,但長期來看國民消費能力明顯增強、消費結構有所優化。國民消費能力的提升為智能家居設備在中國市場的滲透奠定了基礎,助力擴大智能家居設備市場需求。

    圖 2013-2020年中國居民人均可支配收入和人均消費支出(單位:元)

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    目前,對于智能家居行業,海外業務仍存在風險。由于疫情的沖擊,智能家居行業的出口業務受到打擊,銷售額下滑明顯。

    3.3 競爭分析和典型公司復盤

    3.3.1 競爭分析

    表 行業競爭格局

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    第四章 未來行業展望

    從行業投資市場來看,我國智能家居行業發展勢頭較好,但仍存在許多問題,如缺少顛覆性的技術創新、缺乏集中化的運行平臺等;诖,我國智能家居行業未來發展趨勢包括去中心化和服務連接。

    去中心化即為場景化。全宅集成會逐漸被區域場景化所代替,而且不同家電之間的技術連接將呈現多樣化。服務連接過程中系統的特殊性會使得產業鏈中游的企業選擇優秀集成服務商。優秀的集成服務商必須具備兩個特點,一是可以開展線下體驗店,二是可以提供優質的服務和內容。


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