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    我國限電措施對不同行業的影響


    1、為何要全國限電?


           限電的主要邏輯有兩點:一是電煤產量不足、電廠存煤量不足,高煤價導致火電廠發電意愿較弱,導致電力供需失衡;二是地方應對能源“雙控”,積極落實“碳中和”的政策,面向特定行業企業,以停限電為實施手段采取限產措施。


    2、限電對于不同行業影響有哪些?


          上游資源原材料板塊面臨量降價升,產能供給持續緊張,長期“能耗雙控”影響業績增速;中下游的影響主要來自上游能源和原材料的漲價帶來的成本端壓力,制造業利潤面臨擠壓。電力、煤炭、鋼鐵、有色、建材受影響較大,機械、農產品、輕工、電氣設備、家電、汽車有小幅影響。


    電力:

          存煤不足,煤價走高,火電廠虧損導致發電動力不足為本次限電主要限制因素。二季度火電虧損企業占比超50%,長期持續不利于制造業的發展。部分地區允許煤電市場交易電價上浮10%,利好長協電價商談。長期看電價放開是趨勢, 同時綠電交易規模有望提升。


    煤炭:

           煤炭供應短缺是本次拉閘限電的主因,短期難緩解。制造業用電需求高漲、新能源發電不穩等問題提升火電與煤炭需求,而供給端受安全與環保約束持續偏緊。目前各部門已在協調煤炭產能投放,而迎峰度夏接近尾聲,動力煤需求將逐步減弱,預計煤價維持高位震蕩。


    有色:

           限電供給約束支撐鋁價上行。電解鋁多受管控,在能耗雙控與限電政策下供給受到強約束,產能或再收縮;下游鋁加工也需求受限電影響也較大,新能源車與新能源的裝機高景氣對鋁需求拉動力較強,鋁需求牢固。限電升級,精煉銅供應下降至18.8萬噸,疊加受疫情影響下的短期精礦進口受限,銅整體供應能偏緊,低庫存支撐銅價高位震蕩。


    鋼鐵:

           供給端,鋼鐵企業中利潤不佳的電爐企業將受主要影響,當前電爐企業限產約50%,隨著限電和廢鋼收集季節性的減少,預計電爐煉鋼開工率將快速下行。從需求來看,限電可能影響水泥等終端生產,進而影響到鋼材需求端。


    建材:

           限電的范圍向全國蔓延,供給的收縮效應明顯,水泥整體庫存下滑較快,南方區域的水泥漲價幅度近期漲價約40%。需求端較為平穩,全國平均水泥發貨率較高,若限電力度超預期,水泥企業四季度業績彈性較高。


    化工:

           短期來看,高產能省份的化工化纖供給量受到大幅沖擊,化學原料類產品漲價具有延續性,對下游需求形成抑制。同時,限電限產政策下,企業新建產能投產受阻,影響企業業績釋放。中長期來看,能耗雙控目標達成仍需時間,高能耗產業對應化工產品供給將長期偏緊。


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