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    輕型電動車發展的十大趨勢

    近年來,在低碳出行和新冠疫情的帶動和影響下,在國家政策的不斷推動下,人們的運動和健康意識不斷提高,我國的輕型電動車(主要指電動自行車、電動摩托車和電輕摩)也隨之進入了發展的快車道。

    在全球經濟下行的2020年,我國輕型電動車整體銷量突破了4000萬輛,創歷史之最。

    尤其是進入2021年,各地不斷進行新國標政策的落地,輕型電動車發展也開始呈現出不同于以往的發展趨勢:

    1、存量市場:新國標引發替換潮

    可以說,這一輪存量電動自行車替換的高潮就是起源于這個文件:《電動自行車安全技術規范》(強制性國家標準(GB 17761-2018))。  

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    注意:這是強制性國家標準。它是2018年5月15日由工業和信息化部組織修訂,由國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會《中華人民共和國國家標準公告(2018年第7號)》批準發布,自2019年4月15日正式實施。

    主要指標及參數如下:

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    這其中,最重要的改變的指標有4個:最高車速不超過25km/h,標稱電壓不超過48V,電機額定功率不超過400W,整車質量不超過55kg。這4個關鍵指標就決定了電池只能使用鋰電池,因為使用鉛酸電池會導致整車質量超標。

    新國標的實施標志著超過3億輛存量車替換時代的到來,目前,各省市都頒布了新國標的實施路徑和時間表。

       比如,深圳、廣州等城市在2019年就已實施新國標,存量車已經替換完畢。

    北京市已于2018年發布了《北京市非機動車管理條例》,對超標電動自行車設置的3年過渡期將于2021年10月31日結束。今年的7月26日,北京市交通綜合治理領導小組印發《淘汰超標電動自行車回收處置工作方案》的通知。

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    該通知規定,自11月1日起,超標車上路將扣留、處罰。同時還明確了淘汰超標電動自行車的回收處置流程圖,如下:

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    可見,北京對超標車的處置流程非常明晰,各政府部門的職責明確。對11月1日后的超標車扣留超過6個月后直接進行報廢拆解。

    據統計,北京市電動自行車保有量總計超過400萬,按照上述標準,將有超過200萬輛“超標電動自行車”屆時將禁止上路行駛,面臨淘汰。

    此方案“既動之以情、曉之以理,又堅決果斷”,真可謂各省市參考借鑒的典范。

    2、外賣市場:“車電分離”將是標配

    車輛是外賣騎手的第一需求,充換電服務是騎手基于車輛的衍生需求,車輛可影響騎手對充換電的選擇,“車電一體”運營是目前換電市場的通用模式,為騎手提供全方位的整體服務,提高用戶的粘性,促進換電業務的發展。

    我們注意到,在提供換電服務的同時,鐵塔換電聯合雅迪、新日輕型電動車頭部企業,定制配送專用車輛,為外賣騎手、快遞小哥提供質量過硬、騎行體驗好的“車電一體化服務”。用戶使用鐵塔換電APP,在騎手商城可實現一鍵下單,由合作門店提供車輛領用和售后維修服務,真正實現無憂配送。

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    上圖的白色車輛為華夏大地與新日聯合打造,目前已在成都規模推廣;

    紅色車輛是大于出行與雅迪聯合打造,目前已在廣州、深圳規模推廣。

    相信,在電動自行車充換電安全性要求日益嚴格的今天,作為外賣小哥理想配送工具的“車電一體”模式,將越來越到小哥兒的欽賴。

    3、共享市場:換電基礎設施構建和標準統一

    共享電動車行業從2018年起步,2019年快速發展,目前已經累計800萬輛,且仍將快速發展。

    按照行駛距離來劃分,共享單車主要集中在1-3公里的短距離出行,共享汽車主要服務于10公里以上的城市出行,而共享電單車正好填補了3-10公里的出行空白。而這也是目前城市出行的主要距離。

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    按照使用場景劃分,46.5%的用戶選擇在道路/人員擁擠的情況下使用共享單車,而代步工具、趕時間等緊急情況、購物休閑等場景也是用戶選擇電單車出行的場景之一,分別占比為46.1%、37.8%、30.4%。

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    從目前的運營企業來看,可以分為兩個梯隊:第一梯隊是哈啰,滴滴青桔,美團為主,每家投放量在200萬左右,累計600多萬;第二梯隊是小遛,喵走,小哈等中小地方品牌,雖然投放量略小,但由于行業的地域運營屬性,眾多品牌可以在市場中找到自己的位置,并持續健康發展。

    從發展趨勢來看,共享電動車行業滲透率低,因為共享電單車是作為滲透將要替代超過3億輛的家用電單車市場,因此市場有廣闊的增長空間;

    同時,隨著國家對充電安全和城市便捷交通發展的訴求,以及居民出行需求的轉變,將大大加速行業發展。

    但在行業快速發展的同時,卻顯現出了三大問題,繼續快速解決:

    一是,目前的共享電單車企業建設的換電基礎設施都是各自為政,完全沒有做到不同企業之間的共享。比如,青桔、美團、哈羅各自建設的換電設施,只能自己使用,無法做到共享。

    二是,各共享電單車企業的相關技術標準不統一。在電池的類型、尺寸、BMS管理、充放電插口、通信協議等方面都存在諸多的不一致。

    三是,各共享電單車企業的關鍵信息,比如投放數量、騎行數據、安全性能、事故發生等,政府管理部門缺乏統一的平臺進行管理和指導。

    因此,共享電單車的良性發展,首先要實現換電基礎設施(換電柜和換電電池)的共享;其次在標準方面進行統一;同時要構建便于政府管理的統一平臺,以提升共享電單車運營的客觀、可視、可控,整體提升城市運營效率和安全性。

    我們注意到,2020年11月2日,中國城市公共交通協會聯合中國電子技術標準化研究院及行業主流企業近30家單位,已經發布了《共享電動自行車系列第一批團體標準》,分別為《共享電動助力車通用技術規范》、《共享電動助力車運營服務規范》、《共享電動助力車鋰離子電池和電池組規范》以及《共享電動助力車充換電場站建設規范》,覆蓋行業中車、運、電、場四個核心維度。

    在上述四項標準出臺的基礎上,2021年7月23日,由中國城市公共交通協會標準化委員會發起、中國標準化研究院、北京市規劃設計院、美團出行、滴滴青桔、哈啰出行、小遛共享、松果出行、新能安、星恒電源、千尋位置、宏溥科技、寧德時代等編制單位在北京國誼賓館參加《共享電動自行車系列第二批團體標準》編制啟動會。會議首先由標準編制組向參編企業分別對即將啟動的《共享電單車停放規范》、《共享電單車安全技術要求》、《共享電單車車輛廢棄評定導則》三項標準,對編制目的和編制框架進行了介紹,對共享電單車停放、共享電單車頭盔使用、災害受損車輛安全及電池安全的問題提出了討論。

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    第二批團體標準將對多個地方城市共享電單車的停放、安全管理提供科學有效的標準化依據。

    4、家用市場:“車電分離”已是大勢所趨

    隨著電動自行車的日益智能化和電池續航歷程的加長,電動自行車的售價也在日益走高。為降低用戶首次的購車成本,一些廠家推出了“車電分離”模式,即賣車時只賣車架,電池改為租賃模式。用戶購買車架后,可以租賃電池采取換電或充電模式。

    同時,單純的不讓用戶上樓充電其實無法徹底解決電動自行車著火爆炸問題。因為,用戶不上樓充電只是解決了充電側的問題,但對于電池是否合格、充電器是否老化等問題卻無法確保。而“車電分離”模式既解決了充電側的風險,又解決了電池和充電器的問題。用戶無需擔心電池質量,只需按月繳納租金即可暢享安全的用電服務。

    深圳猛犸電動推出了在業內率先推出了“買車租電“模式,使用戶嘗到”買車不用買電池“的快樂,將車輛價格降低1500元,電池使用費39元/月,大大降低購車壓力。

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    為此,猛犸電動自1月份起,開始發力加速換電站布局。截至目前,已在北京、上海、深圳、南寧、佛山等建成200余換電站,為用戶提供換電服務。

    和外賣的換電模式一樣,換電模式使得電池被集中規范管理,能夠有效地延長電池壽命。換電站還可以對每次換電的電池進行“體檢”,將電池隱患防患于未然。

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    5、海外市場:通過海外市場實現二次高增長

    2021年上半年,我國電動兩輪車出口接近1000萬臺,同比增長121.31%,出口金額為24.23億美元,同比增長123.16%。

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    如此高的出口量和出口額,是電動兩輪車正好契合了市場需求的結果。從短期來看,兩輪電動車獨立便捷、空氣流通等特征,滿足了疫情下全球用戶對于出行安全的剛性需求。從長期來看,全球減排降碳路徑明確,各國均推出碳中和規劃,受益于海外油改電趨勢和需求爆發,可以不斷擴張全球市場。從成本來看,我國的電動兩輪車具有較大優勢,這也進一步提升了我國產品競爭力,開啟牽動自行車的國際化之路。

    從數據上來看,預計2025年歐美電踏車總需求近1600萬輛,對應市場規模超過1600億元,海外市場空間廣闊,對于中國電動車企業來說是一大機遇。

    下面,我們看一下發達國家和地區的電動自車的需求情況:

    首先,發達地區具有電踏車有替代傳統兩輪車的經濟基礎。發達地區經濟發達,人均GDP均遠超世界平均水平,居民有較強的購買能力。從電踏車滲透率來看,日本是最早開始推廣電踏車的地區,因為老齡化問題日漸突出,所以電踏車需求較大,2020年滲透率近40%;歐洲具有良好的騎行文化,電踏車率不斷上升,提升空間較大;美國電踏車起步最晚,在2020年疫情催化下,電踏車銷量大幅上升,未來有望持續增長。

    因此,日本、歐洲和美國是電踏車目前的主要市場。

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    其次,發達地區倡導綠色出行,騎行文化濃厚。自行車賽在發達地區具有特殊意義,各項自行車賽事由來已久,是當地盛行的傳統文化之一,諸多賽事的舉辦為發達地區營造良好的騎行文化,自行車保有量居世界前列。

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    最后,歐美的電動自行車補貼政策和共享出行帶動了電動自行車的發展。從補貼力度來看,電踏單車均價在1000-2000歐元,補貼金額400-1000歐元不等,較大力度的政策持續推行有利于電踏車進一步滲透。具體如下圖所示:

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    同時,共享單車的引入大力推動美國自行車產業發展。Lime、JUMP 等共享出行企業積極與國內整車廠合作,引入電單車項目,帶動整體需求快速增長。比如Limebike的自行車制造商就是我國的天津富士達。

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    6、市場結構:啞鈴型市場

    目前,電動自行車市場中的傳統頭部企業已經越做越大,而新興勢力也以智能化等手段差異化入局,啞鈴型市場結構正在形成。要么做大做強,做么做出特色。

    啞鈴型最早用來描述社會形態,社會形態一般有兩種:一種是橄欖型結構,中產階級占整個國家全部人口的70%,而富人和窮人只占少數,這種兩頭小、中間大的社會就是橄欖型社會。還有一種叫做啞鈴型社會,中產階級占少數,而富人和窮人占了很大比例,尤其是窮人的比例最大,這種兩頭大、中間小的社會就是啞鈴型社會。

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    我國的電動自行車也進入到了“啞鈴型結構”:

    首先,從傳統電動自行車頭部企業的市場份額來看:2020年雅迪、愛瑪、新日三家企業合計共占電動自行車市場接近50%。而在2016年,三家頭部企業的市場份額只有不到30%。未來,隨著各地新國標的快速推進,市場將會加速出清,企業數量銳減,三家頭部企業的市場份額將超過80%,行業集中度會迅速提升。

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    其次,兩輪車新勢力通過“智能化”迅速崛起。九號、小牛等新勢力車企推出高端化、智能化產品,以代工模式入局,整合行業資源,迎合消費者多樣化需求,開辟高端市場,搶占市場份額。

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    新勢力通過鋰電化和高端智能化,以BMS精細化管理為特色,通過APP遠程操作來實現防盜功能;在打通電池和車輛通信協議的基礎上,實現了車上表盤的電量顯示;此外,還通過優化電機、輪胎即降電阻電纜等新技術,整體提升電動兩輪車的智能化水平。

    小米投資的“九號電動車”從初露鋒芒,到占位智能化賽道實現逆襲,僅用了一年多的時間,已經成為了備受業內外認可的做智能化做得最好最徹底的電動車品牌。

    7月15日,專注跑分十多年的“魯大師”發布了最新的2021半年報電動車智能排行榜單,評價標準分為7個維度:防盜系統、能源系統、駕駛輔助、乘坐系統、智慧娛樂系統、車輛狀態采集與管理系統、車輛交互傳輸系統。

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    此次共評測了24個車型,得分前六名均為九號單車,評分均在400以上,且成績遠超第二名。排在第二和第三的品牌分別是速珂和小牛,速珂旗下速珂CPX分數達到了346分。而小牛旗下小牛NQI GT也有344分。如下圖所示:

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    從品牌榜來看,新勢力品牌是電動車智能化的領頭羊,傳統品牌在智能化上還需努把力。

    7、跨界營銷:電動車企角逐的另一賽道 

    在跨界營銷上,有兩個企業最具代表性。一個是與頭部綜藝IP無縫對接的綠源,一個是二次元合作的九號。

    8月4日和5日,綠源電動車接連官宣《脫口秀大會》、《這!就是街舞》兩大王牌綜藝,一下打出“雙王炸”。

    《脫口秀大會》自第一季開播以來,節目口碑及市場熱度一路穩漲,每一季都能成為當年的熱門綜藝,更是成為持續登上熱搜的話題制造機,被譽為90后、95后等一眾年輕人的“社交貨幣”,平均每期播放量過億。我們耳熟能詳的王建國、李雪琴、楊笠、思文……,尤其是第三季還請來了言辭犀利、敢愛敢恨、直來直去的張雨綺,這個乘風破浪的姐姐更是給大家帶來了數不盡、冷不丁的笑點,觀眾在共鳴的笑點中與廣告融為一體,正好與綠源一直以來的“沉浸式植入”理念一致。

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    據悉,即將于8月11日開播的《脫口秀大會第四季》將邀請楊瀾作為領笑員加入。綠源將以什么樣的“!背鋈,值得期待。

    新勢力九號單車作為全新品牌迅速崛起,其實本質上是新人群、新需求崛起下的結果。九號單車正是瞄準了Z時代追求品質、智能化和炫酷的需求,通過對傳統的電動自行車這一功能性產品進行升級,通過新技術、新理念、新玩法,以差異化的手段來引領年輕用戶的認知。

    首先,九號單車瞄準城市潮玩青年群體。通過邀請B站百萬粉絲UP主@小巫醬w 和 @兔總裁等等小眾文化圈里的意見領袖到現場助陣,場景設置中滿滿的“二次元”元素,完全顛覆了行業旺季線下活動的模式。

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    其次,在暑期“武漢、合肥、天津三城連發”,使觀眾漫游在高燃科技與熱血二次元的奇異世界中。武漢的城市精神是敢為人先,追求卓越;合肥城市精神是大湖名城,創新高地。而天津作為北方最早的開放城市和近代工業發源地,文化多元,包容性極高。而這些都與九號單車的多元、熱血、潮流科技感契合。

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    與年輕一代最為喜歡的B站明星合作,正好傳遞了“以用戶價值為中心、以創新為驅動力”的九號公司的創始目的,相信九號還會不斷給我們帶來各維度的驚艷之作。

    8、生活方式:“4+2”正風靡全球

    “4輪旅行車+2輪自行車”這種新興的生活方式,是結合了汽車和自行車的組合,它在歐美很早就形成了一種人盡皆知的生活方式,并演變成為了一種文化。近年來,隨著人民生活水平的提高和旅游熱潮的到來,“4+2”的生活方式在我國也方興未艾,越來越多的人期待擁有這樣的新旅行生活。

    首先,4+2的出行方式,解決汽車到不了“最后一公里”的代步問題。在擁擠的城市或旅游的山區,只靠汽車是不方便或不便于到達的,這是就可以將汽車和自行車完美的結合起來。汽車縮短了人們趕往目的地的路程,留下充足的體力去享受騎行,自行車則去往旅行車不能到達的地方,享受沿途秀美的景致,兩者無縫對接。

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    其次,4+2的出行方式,使得旅游出行更舒心。騎車到不了的地方,折疊車可以!讓你更輕松自由的享受旅途。

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    在4+2的出行方式上,深圳歐兔公司是這方面的引領者,其生產的“小白單車”既簡捷輕盈,又可以折疊,完美匹配這一新型的生活方式。

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    4+2生活方式必將引領我國的電動自行車進入一個新的發展階段,相信不久的將來,每輛私家車的后備箱里放置“小白”將是標配。

    9、安全性能:鈦酸鋰將和磷酸鐵鋰平分秋色

    安全才是一輛電動汽車最大的豪華,這是比亞迪總裁王傳福曾說過的一句振聾發聵的話。 

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    今年以來,國內發生了多起電動自行車著火爆炸事故。據應急管理部消防救援局發布的數據顯示,全國每年約發生2000起電動車火災。

    目前,在鐵塔換電的引領下,我國的電動自行車配備的電池都在向磷酸鐵鋰轉變,這在一定程度上提高了電動兩輪車的安全性。但在我國的東北、內蒙和西北地區,冬季的嚴寒環境給電動自行車的普及提出了嚴峻挑戰:磷酸鐵鋰電池充不進去電、放不出來電以及行駛里程變短等缺點。

    在這種情況下,鈦酸鋰電池的應用正在提上日程。根據在內蒙古地區的實驗,在-9℃-20℃低溫條件下,經騎手實際路跑測試,60V30Ah鈦酸鋰電池續航里程可達到50Km以上,能夠滿足大部分車型的高峰期使用。并且,鈦酸鋰換電產品夜間室外存放不影響第二天正常使用,續航里程不會下降。

    低溫情況下,與磷酸鐵鋰電池的對比:鈦酸鋰充電時間短,磷酸鐵鋰無法充電;鈦酸鋰續航時間長、穩定。通過路跑測試數據顯示,在同等容量和寒冷條件下,鈦酸鋰電池組較同容量磷酸鐵鋰鋰電池續航能力提升約30%。

    從目前來看,鈦酸鋰電池可以有效解決東北、西北地區在冬季使用的問題。相信,隨著鈦酸鋰價格的不斷降低和性價比的不斷提升,配備鈦酸鋰電池的電動自行車將會迅速普及。

    10、國外品牌:正在強勢進入

    今年5月24日,比亞喬品牌新一代電動摩托車Piaggio One在北京寶格麗酒店全球同步亮相,掀開了神秘面紗。多位媒體朋友與名流雅士齊聚一堂,在光影浮動中品味獨特意蘊。

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    北京寶格麗酒店是繼2004年以樸實無華為理念的米蘭寶格麗酒店、2006年浪漫風情與度假型的巴厘島寶格麗度假村以及2012年向經典致敬的倫敦寶格麗酒店相繼開業之后的全球第四家、也是中國首家寶格麗酒店。在如此奢華的酒店進行新品牌發布,比亞喬應該是第一個。

    自1884年比亞喬品牌誕生以來,這個來自亞平寧半島的傳奇創造了無數輝煌。從悠久底蘊到現代科技,比亞喬富有創造力的每一款車型都令人過目不忘、備受追捧。

    Piaggio One在北京的面世,標志著國外高端電動兩輪車已經強勢開啟了進軍中國的步伐,而這將深刻引領著中國高端兩輪電動車的變革及市場格局。

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    據悉Piaggio One售價2萬元起,以下功能絕對讓你物超所值:

    1、電池組的長續航。電池組可進行高達 1000 次完整的充電循環,電池組仍可維持 80% 的容量?芍С 50,000km 至 70,000km 的行駛里程,相當于約 10 年的都市通勤距離。

    2、采用后驅式電機。輕便摩托車版本輸出功率為1.2kW,摩托車版本的輸出功率為2kW。

    3、能量回系統。配備有汽車級的高效動能回收系統(KERS)可在車輛減速階段進行充電。

    4、5.5英寸LCD數字全彩顯示屏。其感光元件可根據光線條件(日間/夜間模式)自動調節背景和文字的顏色,可以顯示能量消耗水平、能量回收水平、電池電量、剩余里程(km)以及其他騎行信息。

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    5、勁而平穩的制動系統。前后各裝有直徑175 mm的大型液壓盤式制動器。ONE Active另配備聯動剎車系統(CBS)。

    可見,比亞喬Piaggio ONE系列不管是從安全、品質還是操控體驗、騎行舒適度上看都是優秀的。

    如果你是第一次聽說比亞喬,那么你一定看過《羅馬假日》吧,比亞喬就是這部電影里走出的摩托車。

    在1953年的某天,風和日麗,英俊的記者喬(格里高利·派克)和美麗的公主安妮(奧黛麗.赫本)駕著一輛輕便的小摩托車,悠閑地穿梭在羅馬的街頭巷尾,在羅馬的大街小巷譜下不朽的戀情,成為電影史上永恒的經典。

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    電影中的這款是經典的Vespa。近一百年來,比亞喬的Vespa靠過硬的質量征服了幾乎所有踏板車迷。

    如今,比亞喬最新款的電動摩托車Piaggio One已強勢登陸中國,你想不想試一試呢?

    末尾,讓我們重溫那句:為了能和你握手,我和所有人都握了一遍。末尾,讓我們重溫那句:為了能和你握手,我和所有人都握了一遍。

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